谁还记得唐岩谁还使用陌陌（关于陌陌的简介）

2024-03-27 12:21:02 编辑：屈苇昭来源：

导读最近人们讨论陌陌的投资价值主要基于两点，第一方面是收股息，第二方面是烟蒂股便宜。据了解，母公司挚文集团最近5年中营收规模与利润逐年...

最近人们讨论陌陌的投资价值主要基于两点，第一方面是收股息，第二方面是烟蒂股便宜。据了解，母公司挚文集团最近5年中营收规模与利润逐年递减。

1.公司股价从2018年的54美元跌到了如今的5.7美元，公司市值也只有10亿美元多一点，股份的确挺便宜，但需要明确的一点是，便宜与低估属于两个概念。

2.从业务数据可以看出，2018年Q4公司巅峰时期月活跃用户是1.13亿，在2022年月活跃用户跌到了9,460万，2023年 Q1升到了1.065亿，之后就不会再公布陌陌的月活跃数据。

3.从公司公布的财报数据中，能够看出2023年Q4成本与支出同比下降了11.2%，其原因是陌陌与探探上面提供直播服务的主播收入分成减少，陌陌app与虚拟礼物服务中，虚拟礼物接收者收入分层减少。独立新apps与虚拟礼物接收者收入分层增加将这部分减少抵消。

4.陌陌与探探支出分成下降幅度，实际上要比11.2%更多，这不是一个好的信号，总体来讲陌陌核心业务已经进入停止增长阶段，其中核心付费用户下滑趋势极为明显。

5.对于互联网公司来说，更多的用户需要带来好的产品去吸引用户，付费用户也会带来收入与利润方面的增长，这也是互联网公司高估值的核心原因。

6.用户增长停滞带来的就是产品与利润的双杀，陌陌股价下跌主要是逻辑，其次是估值和业绩。

7.近几年陌陌因增长停滞，让唐岩十分焦虑，甚至在内部折腾多次，折腾出的Soulchill，将市场规模冲到中东前三，并且在2023年营收大约是1.6亿美金，但是在中东市场强敌环绕，想突出重围难度很大。

标签：唐岩，陌陌，使用

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